京东方A:中信建投证券股份有限公司关于公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司(下称“ 中信建投证券”)作为京东方科技集团股份有限公司(下称“京东方”、“公司 ”)非公开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 (2014 年修订) 、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 (2015年修订) 等有关法规和规范性文件的要求,对京东方 2016 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下。

经中国证券监督管理委员会《关于核准京东方科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1615 号)核准, 京东方于 2014 年 3 月以非公开发行股票方式,完成人民币普通股 21,768,095,233 股的发行,发行价格为 2.10元 / 股,募集资金总额为 45,712,999,989.30 元(其中:货币资金认购元),扣除发行费用 828,294,936.66 元(包含未支付的发行费用 400,995,636.69元)后,最终募集资金净额为 44,884,705,052.64 元,其中实际募集货币资金净额为 30,351,705,053.64 元。

截至 2014 年 3 月 26 日, 2014 年非公开发行募集资金已全部到位,并经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具毕马威华振验字第 1400530 号验资报告予以验证。

截至 2016 年 6 月 30 日, 京东方 2014 年非公开发行募集资金已按预定用途分别投入到子公司合肥鑫晟光电科技有限公司(以下简称“合肥鑫晟”)第 8.5代薄膜晶体管液晶显示器件项目(以下简称“合肥 8.5G 项目”) 6,995,000,000.00元,触摸屏生产线 元;鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司(以下简称“源盛光电”)第 5.5 代 AM-OLED 有机发光显示器件项目(以下简称“鄂尔多斯 5.5G 项目”) 4,000,000,000.00 元;重庆京东方光电科技有限公司(以下简称“重庆京东方”)第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目(以下简称“重庆 8.5G 项目”) 15,200,000,000.00 元,其中 3,500,000,000.00 元经京东方第七届董事会第二十三次会议和京东方 2014 年度股东大会审议通过,同意变更其使用用途,用于重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件 30K 扩产项目(以下简称“重庆 8.5G 30K 扩产项目”);补充京东方流动资金 1,651,705,053.34 元;支付发行费用 311,953,579.32 元。

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,京东方严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(2015 年修订) 及公司 《募集资金管理办法》的规定,设立募集资金专项存款账户,对募集资金的使用实施严格管理。

京东方 2014 年非公开发行募集资金收到现金为 30,752,700,690.33 元(含部分发行费用 400,995,636.69 元),于 2014 年 3 月 25 日存入京东方开设的四个募集资金专项存储账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》, 协议约定公司在商业银行分别开设募集资金专用账户,专款专用。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2016 年 6 月 30 日, 京东方已向合肥 8.5G 项目实施子公司合肥鑫晟投入6,995,000,000.00 元,向触摸屏生产线项目实施子公司合肥鑫晟投入2,500,000,000.00 元,向鄂尔多斯 5.5G 项目实施子公司源盛光电投入4,000,000,000.00 元,向重庆 8.5G 项目实施子公司重庆京东方投入15,200,000,000.00 元,补充京东方流动资金 1,651,705,053.34 元,支付发行费用349,331,353.82 元、尚未支付的发行费用 14,645,525.35 元及不需支付的发行费用74,396,532.02 元)存放于京东方募集资金专项存储账户内 。

截至 2016 年 6 月 30 日 , 京东方募集资金专项账户余额情况如下:

中国工商银行股份有限公司北京 2,000,000,000.00 已注销账户 注(2)

注( 1): 考虑到资金成本, 公司将上述募集资金专项存储账户余额中 146,571,328.13 元转为定期存款,明细如下:

注(2): 京东方于中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行营业部开立的募集资金专户初始存放金额2,000,000,000.00元,已全部投入鄂尔多斯5.5G项目,该账户已于2014年6月27 日注销。

截至 2016 年 6 月 30 日,京东方已向合肥 8.5G 项目实施主体合肥鑫晟拨付募集资金 6,995,000,000.00 元。 合肥鑫晟与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银行签订了 《募集资金三方监管协议》,并在国家开发银行股份有限公司安徽省分行开设了募集资金专项账户。截至 2016 年 6 月 30 日, 合肥鑫晟该募集资金专项账户余额为 95,825,193.41 元,具体情况如下:

注 (3) :项目公司合肥鑫晟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,并在国家开发银行股份有限公司安徽省分行开设了募集资金专项账户,考虑到资金成本, 京东方已将上述募集资金专项存储账户余额中24,800,000.00元转为定期存款,明细如下:

截至 2016 年 6 月 30 日, 京东方已向合肥触摸屏生产线项目实施主体合肥鑫晟拨付募集资金 2,500,000,000.00 元。 合肥鑫晟与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,并在平安银行股份有限公司北京亚奥支行开设了募集资金专项账户。截至 2016 年 6 月 30 日, 合肥鑫晟该募集资金专项账户余额为 4,730.52 元, 具体情况如下:

注 (4): 合肥鑫晟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,并在平安银行股份有限公司北京亚奥支行开设了募集资金专项账户 。

截至 2016 年 6 月 30 日, 京东方已向鄂尔多斯 5.5G 项目实施子公司源盛光电拨付募集资金 4,000,000,000.00 元。源盛光电与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银行签订了 《募集资金三方监管协议》,并在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设了募集资金专项账户。截至 2016 年 6 月 30 日 ,源盛光电募集资金专项账户余额为 200,102,851.74 元, 具体情况如下:

注 (5): 源盛光电与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,并在国家开发银行股份有限公司北京市分行开设了募集资金专项账户。

注(6): 截至2016年6月30日,源盛光电以募集资金200,000,000.00元作为保证金开立信用证,保证金账户明细如下:

截至 2016 年 6 月 30 日,京东方已向重庆 8.5G 及 30k 扩产项目实施子公司重庆京东方拨付募集资金 15,200,000,000.00 元。重庆京东方与保荐机构中信建投证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》,并在国家开发银行股份有限公司重庆市分行开设了募集资金专项账户。截至 2016 年 6 月 30日, 重庆京东方募集资金专项账户余额为 3,350,198,584.65 元, 具体情况如下:

注(7) : 重庆京东方与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》,并在国家开发银行股份有限公司重庆市分行开设了募集资金专项账户。考虑到资金成本, 公司已将上述募集资金专项存储账户余额中 2,804,612,258.00 元 (含部分存款利息)转为定期存款,明细如下:

注(8):截至 2016 年 6 月 30 日,重庆京东方以募集资金 545,000,000.00 元作为保证金开立进口设备、进口材料保函,保证金账户明细如下:

截止2016年6月 30 日 , 京东方 累计对募集资金投资项目 投入募集资金

累计变更用途的募集资金总额 350,000 已累计投入募集资金总额 4,155,978

承诺投资项目 已变更项目, 募集资金承诺 调整后投资总 本期投入金额 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预定可 累计实现营业 是否达到预计 项目可行性

含部分变更 投资总额 额(1) 金额(2) 进度(%) (3)= 使用状态日期 收入 效益 是否发生重

尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将根据预定计划陆续投入承诺投资项目中。

该项目由京东方子公司合肥鑫晟实施,项目预计总投资 285 亿元,设计产能

(二)触摸屏生产线 日, 京东方已拨付触摸屏生产线项目公司合肥鑫晟募集资金共2,500,000,000.00元。触摸屏生产线项目从募集资金中实际支出金额为

该项目由京东方子公司合肥鑫晟实施,项目预计总投资53.97亿元,设计产能为玻璃基板投片量6万片/月。项目公司于2009年8月 26 日成立, 2013年7月开始建设, 2013年12月主体厂房封顶, 2014年8月开始试生产,预计于2016年下半年完成产线片,暂未实现主营业务收入。

该项目由京东方子公司源盛光电实施,项目预计总投资 220 亿元,设计产能为玻璃基板投片量 5.4 万片/月。项目公司于 2011 年 5 月 30 日成立, 2011 年 8月 31 日项目开工, 2012 年 11 月主体厂房封顶, 2014 年底项目 1 期及 1.5 期主体工程已经竣工, 2 期于 2015 年 8 月开始投建,预计于 2016 年下半年达到预定可使用状态。

截至 2016 年 6 月 30 日, 京东方 已拨付重庆京东方募集资金共15,200,000,000.00元。原计划用于建设基于氧化物技术的半导体显示器件生产线,加工玻璃基板尺寸为 2,200mm× 2,500mm,阵列玻璃基板加工能力 9 万片/月,彩膜玻璃基板加工能力 9 万片/月,触摸屏玻璃基板加工能力 3 万片/月。但自 2013 年开始,触摸屏行业竞争日趋激烈,基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑,公司拟决定暂缓重庆触摸屏项目建设。根据 2015 年 4 月 19 日公司第七届董事会第二十三次会议、 2015 年 5 月 20 日 京东方 2014 年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线K 扩产项目的议案》,将原计划用于触摸屏项目的部分募集资金调整用于重庆 8.5G 30K 扩产项目,金额为 3,500,000,000.00 元。

截至 2016 年 6 月 30 日,重庆 8.5G 项目从募集资金中实际支出金额为10,227,660,538.85 元,剩余募集资金余额 1,472,339,461.15 元(不含募集资金衍生利息)。重庆 8.5G 项目设计产能为玻璃基板投片量 9 万片/月,项目公司于 2013年 1 月 18 日成立, 2013 年 10 月 28 日项目开工,并于 2015 年 7 月、 8 月和 12月 分别完成前 3 个阶段的转固,项目达到预定可使用状态。

截至 2016 年 6 月 30 日,已拨付重庆 8.5G 30K 扩产项目募集资金共金 1,647,584,492.84 元(不含募集资金衍生利息)。该项目于 2016 年上半年达到预定可使用状态。

京东方将2014年募集资金中1,651,705,053.34元用作补充流动资金,用于公司日常经营活动的各项支出。

截至2016年6月 30 日, 京东方没有将2014年非公开发行募集资金直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易 。

截至 2016 年 6 月 30 日,北京国有资本经营管理中心(以下简称“国管中心”)以其所持京东方子公司北京京东方显示技术有限公司(以下简称“京东方显示”)48.92% 的股权认购京东方非公开发行的股票,认购部分作价为 8,532,999,999.30元。该项目已实施完毕。

截至 2016 年 6 月 30 日,合肥建翔投资有限公司(以下简称“合肥建翔”)以其所持有对京东方与本次非公开发行募集资金投资项目相关的债权认购京东方非公开发行的股票,认购部分作价为 5,999,999,999.70 元。该项目已实施完毕。四、 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

2016 年半年度,公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况。

2016 年半年度,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。六、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2016 年 6 月 30 日,京东方不存在未及时、真实、准确和完整披露募集资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。

由于触摸屏行业竞争日益激烈,产品利润空间不断被压缩,结合对未来市场形势分析及项目实际情况,根据 2015 年 4 月 19 日公司第七届董事会第二十三次会议、 2015 年 5 月 20 日 京东方 2014 年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆 8.5 代线K 扩产项目的议案》,对募集资金用途做出如下调整:

基于市场价格走势的不确定性带来的盈利高风险考虑,公司拟决定暂缓重庆触摸屏项目建设,将原重庆京东方第 8.5 代新型半导体显示器件及系统项目部分募集资金调整用于投资建设新项目。

新项目为重庆京东方光电科技有限公司第 8.5 代新型半导体显示器件 30K 扩产项目,计划新建阵列玻璃基板 3 万片/月生产线 万片/月生产线一条,主要产品拟定为电视、笔记本、平板电脑等液晶显示模组。项目总投资 3,500,000,000.00 元。

项目建成后,项目公司产量规模、整体竞争力将得到进一步提升,有利于提高公司液晶显示屏产品的综合竞争实力,有利于提升京东方抵御市场波动风险能力。同时为重庆地区提供具有价格竞争力面板产品,满足终端企业本土化配套需求,促进重庆市电子信息产业迅速发展。

变更后的项目 对应的原承诺 变更后项目拟 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预定 累计实现营业 是否达到预计 变更后的项目可

项目 投入募集资金 金额 金额(2) 进度(%) (3) 可使用状态日 收入 效益 行性是否发生重

由于触摸屏行业竞争日益激烈,产品利润空间不断被压缩,结合对未来市场形势分析及项目实际情况,根据2015年4月 19 日

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分公司第七届董事会第二十三次会议、 2015年5月 20 日公司2014年度股东大会审议通过的《关于调整部分募集资金用途用于投

具体项目) 资建设重庆8.5代线K扩产项目的议案》,对部分募集资金用途做出调整。调整事项已在2015年4月 20 日《京东方科技集团

股份有限公司关于调整部分募集资金用途用于投资建设重庆8.5代线K扩产项目的公告》(公告编号: 2015-022)中予以披露。

募集资金到位后,保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对京东方 2016 年半年度非公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件,并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

中信建投证券审阅了京东方董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 , 与公司管理层进行了沟通,对公司 2016 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。

经核查,中信建投证券认为:京东方严格执行了募集资金专户存储制度,公司募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律、法规禁止的情形。京东方募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 (2015 年修订) 、 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 (2014年修订) 等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会出具的《京东方科技集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、真实、准确地披露了公司募集资金存放及实际使用状况。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于京东方科技集团股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

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